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近日，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家衛(wèi)生健康委日前發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》。其中提出，到2025年，新增污水處理能力2000萬立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1500萬立方米/日。生活垃圾分類收運(yùn)能力達(dá)到70萬噸/日左右，城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬噸/日左右。

分析人士指出，近期污水處理迎來多項(xiàng)政策，有望打開污水處理工程需求空間，利好相關(guān)頭部企業(yè)。記者注意到，近期國家發(fā)展改革委印發(fā)《“十四五”重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理規(guī)劃》《“十四五”水安全保障規(guī)劃》等文件，均涉及污水處理，以污水處理為代表的城鎮(zhèn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)正迎來“政策紅利”。

中金公司指出，雖然當(dāng)前污水處置率已經(jīng)在較高水平，但是隨著生態(tài)環(huán)保治理的推動，對污水處理行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升，污水處理行業(yè)需求有望持續(xù)提升；且長江保護(hù)法、污水資源化等政策持續(xù)推動，未來依舊看好污水處理行業(yè)市場空間。東莞證券認(rèn)為，集中式生活飲用水水源地安全保障水平持續(xù)提升，主要水污染物排放總量持續(xù)減少，城市集中式飲用水水源達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類比例不低于93%。

四類水處理技術(shù)

水環(huán)境治理行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中以治理水環(huán)境污染、改善水生態(tài)環(huán)境、保護(hù)水資源為目的而進(jìn)行的勘察設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)、設(shè)備生產(chǎn)、工程承包、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)及自然保護(hù)與恢復(fù)開發(fā)等活動的總稱，是防治水環(huán)境污染、保護(hù)水生態(tài)環(huán)境的技術(shù)保障和物質(zhì)基礎(chǔ)。

一般而言，水環(huán)境治理工作總體任務(wù)可分為三類，即污染控制、水質(zhì)改善和生態(tài)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。三類任務(wù)各有側(cè)重，相互關(guān)聯(lián)，分別代表水環(huán)境治理的三個階段。“污染控制”主要應(yīng)用于高污染負(fù)荷的城市，需要完善城市管網(wǎng)建設(shè)確保污水集中處置、加強(qiáng)監(jiān)管確保污水達(dá)標(biāo)排放，從而減少對城市水環(huán)境的污染；“水質(zhì)改善”是在開展污染控制的前提下，采取物理、化學(xué)以及生物等技術(shù)手段提升水體質(zhì)量，以實(shí)現(xiàn)相對較好的水質(zhì)目標(biāo)；“生態(tài)修復(fù)”是以生態(tài)恢復(fù)與重建為主要手段，通過工程與非工程技術(shù)方法，在較好水質(zhì)的基礎(chǔ)上，逐步恢復(fù)水生生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)一步提升人居環(huán)境質(zhì)量。

水處理技術(shù)從原理上可分為生物技術(shù)、物理技術(shù)、化學(xué)技術(shù)、物理化學(xué)技術(shù)等類別，不同技術(shù)的原理、效果各異，可不同程度上去除某類或某幾類污染物。上述水處理技術(shù)的基本原理與細(xì)分技術(shù)類型如下表所示：

行業(yè)現(xiàn)狀

目前，我國水處理已經(jīng)形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了成熟的污水處理工藝，污水處理率持續(xù)提升。

從整個水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，可以看出污水處理位于整個水務(wù)業(yè)的末端，對水務(wù)業(yè)的循環(huán)利用起著至關(guān)重要的作用，只有污水處理階段保持良好的運(yùn)作才能保證產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)循環(huán)。

目前我國的污水處理產(chǎn)業(yè)鏈主要是水處理設(shè)備，工程施工，運(yùn)營服務(wù)三方面，在營收方面的占比呈現(xiàn)金字塔型分布，但是在毛利率方面是越往下游走毛利率越高，這應(yīng)該是和資產(chǎn)輕重屬性相關(guān)。

我國城市污水處理市場競爭較為激烈，行業(yè)集中度仍然偏低。從供需關(guān)系上看，污水處理作為一項(xiàng)“治理服務(wù)”的公用事業(yè)，下游與“服務(wù)”購買者——政府之間形成供需關(guān)系，所以污水處理行業(yè)較大程度的依賴政策的支持和導(dǎo)向。

目前，跨國水務(wù)公司、國有控股上市水務(wù)公司、國有非上市跨區(qū)域發(fā)展水務(wù)公司、國有非上市區(qū)域城市水務(wù)公司、民營企業(yè)五類企業(yè)成為我國水務(wù)市場的主導(dǎo)力量。

其中，外資企業(yè)雖本土化優(yōu)勢較國內(nèi)企業(yè)明顯不足，但憑借資本、技術(shù)和管理方面的優(yōu)勢，占據(jù)國內(nèi)16%的市場份額；國有企業(yè)資金雄厚、與當(dāng)?shù)卣P(guān)系密切，具有顯著拿單優(yōu)勢，在整個污水處理行業(yè)中占比45%，市場份額最高；而民營企業(yè)市場意識較強(qiáng)，憑借自身多年技術(shù)積累和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，市場份額也達(dá)到7%。

行業(yè)的利潤水平和變動趨勢

水環(huán)境治理行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，具有較高的進(jìn)入壁壘，因此技術(shù)水平高、產(chǎn)品質(zhì)量好、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)在市場競爭中可獲得顯著優(yōu)勢，利潤水平相對較高。

隨著行業(yè)的加速整合，水環(huán)境治理行業(yè)市場集中度將逐步提高。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)通過持續(xù)的研發(fā)投入，在技術(shù)和工藝等方面保持領(lǐng)先地位，可以有效地降低服務(wù)成本，并隨著市場規(guī)模和占有率的不斷提高形成顯著的規(guī)模效應(yīng)。該類企業(yè)的平均利潤率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提高，行業(yè)利潤將逐步向優(yōu)勢龍頭企業(yè)集中。

行業(yè)面臨的機(jī)遇

（1）行業(yè)受到產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

水環(huán)境治理行業(yè)具有顯著的政策導(dǎo)向性特征，行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和前景與宏觀政策導(dǎo)向密切相關(guān)。

“十三五”期間，各級政府相繼出臺多項(xiàng)政策，加大對水環(huán)境治理行業(yè)的扶持力度，引導(dǎo)行業(yè)向市場化方向發(fā)展，并在資金、稅收等各個方面對業(yè)內(nèi)企業(yè)提供支持，鼓勵企業(yè)自主研發(fā)并形成核心技術(shù)，提升行業(yè)技術(shù)水平。

2021 年 3 月，十三屆全國人大四次會議表決通過了“十四五”規(guī)劃，針對水環(huán)境治理工作，明確提出“推進(jìn)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，開展污水處理差別化精準(zhǔn)提標(biāo)”、“開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動，穩(wěn)步解決鄉(xiāng)村黑臭水體等突出環(huán)境問題”、“以鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地和中心村為重點(diǎn)梯次推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理”，以及“完善水污染防治流域協(xié)同機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)流域、重點(diǎn)湖泊、城市水體和近岸海域綜合治理，推進(jìn)美麗河湖保護(hù)與建設(shè)”等工作要求，為行業(yè)的未來發(fā)展和相關(guān)工作的穩(wěn)步推進(jìn)指明方向，也有助于激發(fā)水環(huán)境治理各細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、服務(wù)的市場需求。

產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，為水環(huán)境治理行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境，也為業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。

（2）行業(yè)具備廣闊的市場空間

水環(huán)境行業(yè)包含城鎮(zhèn)污水治理、農(nóng)村污水治理、河湖生態(tài)修復(fù)和流域治理、黑臭水體治理等多個細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域，各領(lǐng)域在未來均擁有良好的市場前景。城鎮(zhèn)污水治理領(lǐng)域，在城市污水處理率達(dá)到 97.53%、新建污水處理設(shè)施的需求增長趨緩的背景下，污水處理廠提標(biāo)改造和建制鎮(zhèn)的污水處理設(shè)施新建將成為新的增長點(diǎn)。對于提標(biāo)改造，目前相當(dāng)一部分污水處理廠尚未達(dá)到國家一級 A排放標(biāo)準(zhǔn)，伴隨未來污水排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，以及更為嚴(yán)格的各個地方標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)出臺，提標(biāo)改造需求將持續(xù)增長；“十三五”期間，我國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施升級改造的計(jì)劃新增投資規(guī)模為 431.89 億元，相較“十二五”期間的增長幅度高達(dá) 215.25%，預(yù)計(jì)在“十四五”將延續(xù)大幅增長趨勢。對于建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)，截至 2020 年全國范圍內(nèi)平均每個落實(shí)生活污水處理工作的建制鎮(zhèn)所擁有的污水處理廠仍低于 1 座；此外，建制鎮(zhèn)污水處理率增長緩慢，截至 2020 年僅為 60.98%，未能完成“十三五”規(guī)劃 70%的目標(biāo)，“十四五”期間我國建制鎮(zhèn)污水處理的投資力度有望持續(xù)加大。

農(nóng)村污水治理領(lǐng)域，盡管我國農(nóng)村污水治理投資規(guī)模保持高速增長，但是整體而言，農(nóng)村水環(huán)境治理工作的推進(jìn)仍然嚴(yán)重滯后于城鎮(zhèn)，污水處理設(shè)施的建設(shè)力度和污水處理能力亟待提高。對于鄉(xiāng)而言，2020 年我國共有 3,095 個鄉(xiāng)執(zhí)行生活污水處理工作，占整體比重僅為 34.87%；此外，2020 年在對生活污水采取治理措施的鄉(xiāng)中，污水處理廠數(shù)量共計(jì) 2,170 座，即平均每個鄉(xiāng)僅擁有 0.70 座。對于村莊而言，截至 2020 年我國共有 492,995 個行政村莊，“十三五”期間共計(jì)完成 15 萬個建制村的環(huán)境整治，此外考慮到村莊污水處理設(shè)施的普及率和污水處理能力仍要低于鄉(xiāng)，市場缺口更為明顯。未來，農(nóng)村污水治理將成為水環(huán)境治理工作推進(jìn)的重要著力點(diǎn)，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度將不斷加強(qiáng)。

河湖生態(tài)修復(fù)和流域治理領(lǐng)域，流域治理方面，目前我國海河流域、遼河流域水質(zhì)仍屬于“輕度污染”級別，未來流域治理工作將圍繞上述區(qū)域重點(diǎn)推進(jìn)，同時將力爭使其他流域水質(zhì)持續(xù)保持為優(yōu)良水準(zhǔn)；湖泊治理方面，近年來我國持續(xù)加大投入力度，針對水體富營養(yǎng)化、藍(lán)藻爆發(fā)等問題開展湖泊生態(tài)治理工作，“十三五”期間滇池、太湖、巢湖“三大湖”治理的規(guī)劃總投資合計(jì) 1,176.87 億元，未來圍繞“三大湖”和其他大中小型湖泊的治理工作仍將持續(xù)落實(shí)和深入。

此外，河湖生態(tài)修復(fù)和流域治理工作的不斷推進(jìn)，以及環(huán)保要求的趨嚴(yán)，將對污水處理廠的尾水排放標(biāo)準(zhǔn)提出更高要求，目前即使全國最為嚴(yán)格的昆明市地方污水排放標(biāo)準(zhǔn)，對于總氮等個別指標(biāo)也難以達(dá)到滇池治理所執(zhí)行的地表水Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，可見整體而言我國的污水排放標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足河湖治理工作的需求，具備較大的提升空間。

黑臭水體治理領(lǐng)域，我國城市黑臭水體治理已取得顯著成效，但部分城市僅以“水質(zhì)不黑不臭”作為治理目標(biāo)，部分河段仍存在返黑、返臭的現(xiàn)象，“十四五”時期城市黑臭水體治理仍具備鞏固并提升治理成果的市場需求。目前，農(nóng)村黑臭水體治理整體工作尚處于排查與統(tǒng)計(jì)階段，隨著《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021-2025 年）》等指導(dǎo)性政策文件的出臺，未來農(nóng)村將成為黑臭水體治理工作的重點(diǎn)推進(jìn)領(lǐng)域之一。

而作為污水處理重要副產(chǎn)物，污泥也伴隨污水處理規(guī)模的擴(kuò)大而大量產(chǎn)生，2019年對應(yīng)污泥產(chǎn)量已超過6000萬噸（以含水率80%計(jì)），根據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)及世環(huán)會的預(yù)測，2025年我國污泥年產(chǎn)量將突破9000萬噸，污泥處理市場規(guī)?；虺|。